विषयगत निवेश क्या है?
विषयगत निवेश क्या है?
जब कोई निवेशक एक विषयगत निवेश दृष्टिकोण का उपयोग करता है, तो वे विशिष्ट कंपनियों या उद्योग क्षेत्रों के बजाय पूर्वानुमानित दीर्घकालिक रुझानों पर अपने निवेश प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह निवेश दृष्टिकोण निवेशकों को पूरे उद्योगों में होने वाले परिवर्तनों को भुनाने में मदद करता है और अन्य प्रभावों के साथ कंपनियों की कमाई को प्रभावित कर सकता है। विषयगत निवेश एक ऐसी रणनीति है जो भू-राजनीतिक, मैक्रोइकॉनॉमिक और तकनीकी प्रवृत्तियों द्वारा बनाए गए बाजार में अवसरों का लाभ उठाती है।
इस बारे में अधिक जानें कि विषयगत निवेश क्या है, यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिए कैसे काम करता है, और इस रणनीति के कुछ तर्क क्या हैं।
विषयगत निवेश की परिभाषा और उदाहरण
विषयगत निवेश एक प्रकार का निवेश दृष्टिकोण है जो विशिष्ट कंपनियों में निवेश करने के बजाय लंबी अवधि में सफल होने की भविष्यवाणी की प्रवृत्तियों विषयगत निवेश क्या है? को प्राथमिकता देता है या सेक्टरों . चूंकि यह दृष्टिकोण पूरे बाजार में लंबी अवधि के आंदोलन को देखता है, निवेशकों के पास संरचनात्मक, एकमुश्त बदलाव के संपर्क में आने की क्षमता होती है जो पूरे उद्योग को प्रभावित कर सकती है।
विषयगत निवेश कैसे काम करता है, इसे बेहतर विषयगत निवेश क्या है? ढंग से समझने के लिए, आइए एक उदाहरण के रूप में बड़ी अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म ब्लैकरॉक के विषयगत निवेश दर्शन पर एक नज़र डालें। विषयगत निवेश के लिए इसका दर्शन कुछ अलग मेगाट्रेंड पर केंद्रित है, जो सभी तकनीकी सफलताओं से प्रेरित हैं। इसमे शामिल है:
- तेजी से शहरीकरण
- जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी
- स्थानांतरण आर्थिक शक्ति
- जनसांख्यिकीय और सामाजिक परिवर्तन
विषयगत निवेश में "विषय" खाद्य क्रांति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्मार्ट शहरों और स्वायत्त प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न प्रकार के रुझानों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। निवेशकों के लिए इन उभरते रुझानों के बारे में अधिक जानने में मददगार है क्योंकि वे अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं और इस दृष्टिकोण का पालन करते हुए निवेश निर्णय लेते हैं।
में रुचि बढ़ रही है विषयगत निवेश , क्योंकि यह इक्विटी निवेश से रिटर्न के भविष्य के ड्राइवरों की पहचान करने की आवश्यकता को पूरा करता है। यह निवेशकों को पारंपरिक व्यापक सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता देता है जो समग्र रूप से एक बाजार की गति को दर्शाता है। कई निवेशक इस बात की सराहना करेंगे कि विषयगत निवेश में लंबी अवधि के विकास के अवसरों के लिए अपने पोर्टफोलियो की स्थिति में मदद करने की क्षमता है।
कुछ निवेशक विषयगत निवेश के इतने बड़े प्रशंसक क्यों हैं? कई लोग इसे भविष्य में निवेश करने का विषयगत निवेश क्या है? एक अभिनव तरीका मानते हैं, जबकि उन मूल्यों में निवेश करते हैं जो हमारी दुनिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में मेगाट्रेंड के संपर्क में भी आते हैं और संभवत: कई अलग-अलग क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में लंबी अवधि के विकास के लिए तैयार कंपनियों को पकड़ सकते हैं।
विषयगत निवेश कैसे काम करता है
एक विशिष्ट विषयगत निवेश रणनीति चुनते समय निम्नलिखित कारकों को देखती है: शेयरों , ईटीएफ , बांड, म्यूचुअल फंड्स , और अन्य निवेश:
- लंबी अवधि के रुझान
- विचारों
- मान्यताएं
- मूल्यों
- व्यवधान
कई विषयगत निवेश रणनीतियाँ मेगाट्रेंड, प्रमुख उद्योगों में व्यवधान, स्थायी निवेश, परिणामों और विभेदित अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कुछ निवेशक ऐसे विषयों में निवेश करना चुन सकते हैं जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों या विश्वासों के साथ संरेखित हों। विषयगत निवेश आपको अपने पैसे को उस दिशा में ले जाने की अनुमति देता है जहां आपको लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है या जहां आप उम्मीद करते हैं कि यह आगे बढ़ेगा।
मूल्य-आधारित विषयगत का एक उदाहरण निवेश की रणनीति पर्यावरण को प्राथमिकता देने वाली महिलाओं द्वारा संचालित कंपनियों या कंपनियों में निवेश किया जाएगा स्थिरता . बेशक, गुणवत्तापूर्ण निवेश ढूंढना जो आपकी निवेश योजना की रणनीति के साथ संरेखित हो और साथ ही आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं को भी दर्शाता हो, आमतौर पर विषयगत निवेश का अंतिम लक्ष्य होता है।
आप विषयगत म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, जो आपको पेशेवर निवेश अनुसंधान और प्रबंधन के साथ आने वाले विषयगत निवेश क्या है? लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। म्युचुअल फंड या ईटीएफ में निवेश करने से आप पेशेवर के प्रयासों का लाभ उठा सकते हैं विभाग प्रबंधक और अनुसंधान दल जिनका लक्ष्य मजबूत प्रदर्शन करने वाले फंड बनाना है। एक विषयगत फंड में निवेश करने से आप जोखिम को सीमित करने के लिए एक विशिष्ट विषय में अपने निवेश में विविधता ला सकते हैं।
जबकि एक व्यक्तिगत निवेशक अपने पोर्टफोलियो में किसी विशिष्ट विषय से संबंधित शेयरों की एक छोटी संख्या को जोड़ना चुन सकता है, यह रणनीति आम तौर पर उन फंडों में निवेश करने की तुलना में अधिक जोखिम के साथ आती है जो जोखिम को कई अलग-अलग क्षेत्रों में फैलाते हैं कंपनियां।
विषयगत निवेश बनाम। सेक्टर निवेश
चूंकि क्षेत्र निवेश विषयगत निवेश के समान तरीके से काम करता है, इन दो रणनीतियों को भ्रमित करना आसान है। सेक्टर निवेश में उन कंपनियों को लक्षित करना शामिल है जो अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में आती हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी या ऊर्जा। दूसरी ओर, एक विषयगत निवेश दृष्टिकोण, बाजार के अवसर या विशिष्ट उद्देश्य के साथ संरेखित करने के प्रयास में कई क्षेत्रों को छू सकता है।
आइए एक उदाहरण देखें कि समान उद्योग होल्डिंग्स में इन दो रणनीतियों की तुलना कैसे होती है:
- क्षेत्र निवेश:निम्नलिखित उद्योगों में से एक बनाने वाली कंपनियों में निवेश: सेमीकंडक्टर निर्माता, सेल फोन टॉवर ऑपरेटर, या सोशल मीडिया कंपनियां।
- विषयगत निवेश:निम्नलिखित में से कुछ या सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना, क्योंकि वे विषयगत निवेश क्या है? विघटनकारी संचार के विषय के साथ संरेखित होते हैं: सेमीकंडक्टर निर्माता, सेल फोन टॉवर ऑपरेटर और सोशल मीडिया कंपनियां।
क्या विषयगत निवेश इसके लायक है?
एक विषयगत निवेश पथ चुनने पर कुछ नकारात्मक हो सकते हैं। निवेश अनुसंधान फर्म मॉर्निंगस्टार के अनुसार, उभरती हुई विषयों के लिए उच्चतम जोखिम वाली कंपनियों की तलाश में और सबसे बड़ी विकास क्षमता, थीमैटिक फंड अक्सर छोटे, कम तरल स्टॉक में निवेश करते हैं और एक ही कंपनियों में ढेर हो सकते हैं। शेयर। माइक्रो-कैप स्टॉक आशाजनक उछाल दे सकते हैं, लेकिन सीमित तरलता का मतलब है कि अल्प सूचना पर उनमें व्यापार करना शुल्क के मामले में महंगा हो सकता है।
और थीमैटिक फंडों और ईटीएफ की बढ़ती लोकप्रियता, जिनमें संकीर्ण एक्सपोजर होते हैं और, यदि निष्क्रिय रूप से प्रबंधित, इंडेक्स नियमों के अनुरूप खरीदना और बेचना चाहिए, इस बारे में भी सवाल उठाए हैं तरलता। मॉर्निंगस्टार ने पाया है कि जैसे-जैसे विषयगत फंड बढ़े हैं और लोकप्रियता हासिल की है, उनके होल्डिंग्स का भी विस्तार हुआ है- और ये फंड समान नामों की ओर बढ़ते हैं।
सामान्य तौर पर, उनके संकीर्ण जोखिम और उच्च जोखिम प्रोफ़ाइल के साथ, विषयगत फंड का उपयोग किसी निवेशक की मौजूदा विषयगत निवेश क्या है? कोर होल्डिंग्स की जगह लेने के बजाय पूरक के लिए किया जाता है।
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विषयगत निवेश क्या है और इसके लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कितना अच्छा है?
हम अक्सर निवेशकों को किसी विशेष क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हुए सुनते हैं जो दूसरों की तुलना में बेहतर कर रहे हैं या वित्तीय बाजार में इसके बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। फिर भी, हम में से अधिकांश उस बाजार भावना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पहल करने में विफल रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग विषयगत निवेश की अवधारणा से अनजान हैं। इस पर विचार करें: जब कोई क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उससे जुड़े उत्पाद और सेवाएं भी बेहतर प्रदर्शन करती हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, कुछ नुकसानों के बावजूद, अच्छी क्षमता दिखा रहा है क्योंकि महामारी के बीच संबद्ध उत्पादों और सेवाओं की मांग आसमान छू रही है।
अनुभवी निवेशक हमेशा तलाश में रहते हैं। ऐसी संभावित रैलियों के लिए। जब वे एक अनुकूल स्थिति की उम्मीद करते हैं, तो वे अपना पैसा स्टॉक और सेक्टर से जुड़े फंडों में लगाते हैं - जैसे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए यह फार्मा कंपनियां, अस्पताल श्रृंखलाएं, स्वास्थ्य बीमा फर्म, नर्सिंग होम और पारंपरिक चिकित्सा और उपचार केंद्र होंगे - उम्मीद है कि वे निकट भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा।
विषयगत निवेश क्या है?
यह एक निवेश रणनीति है जो निवेशकों को मैक्रो-स्तरीय रुझानों की पहचान करने और उन व्यवसायों और उत्पादों में अपना पैसा लगाने में मदद करती है जो उन प्रवृत्तियों से लाभान्वित होने की संभावना रखते हैं। विषयगत निवेश के लिए निवेशकों को उन बदलावों की पहले से सफलतापूर्वक भविष्यवाणी करके बाजार की स्थितियों में बदलाव का लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। एक महान दूरदर्शिता वाला व्यक्ति एक अच्छा विषयगत निवेशक बनाता है।
स्वास्थ्य देखभाल में विषयगत निवेश के लिए विचार करने वाले कारक:
1. लंबी अवधि के क्षितिज को देखें। अधिकांश निवेशक विषयगत निवेश को एक सामरिक उपकरण मानते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कुछ वर्षों के लिए क्रमिक और लगातार विकास दिखा रहा है, निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश के लिए इसका विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए।
2। सेक्टर की संभावनाएं। वैक्सीन और सेवाओं की मांग के कारण निकट भविष्य में विकास की प्रवृत्ति के और बढ़ने की संभावना है। साथ ही, फार्मास्युटिकल फर्में उम्मीद कर रही हैं कि बीमारियों के लिए नए उपचार विकसित करने से उनका राजस्व बढ़ता रहेगा।
3. उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को ट्रैक करें। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर आधारित एक विषयगत फंड के पोर्टफोलियो में कई कंपनियों के शेयर हो सकते हैं। इन सभी शेयरों पर नजर रखना मुश्किल है लेकिन निवेशकों को सेक्टर से जुड़ी खबरों पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने से उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि ये शेयर भविष्य में कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं।
सेबी द्वारा पेश किए गए 10 नए इक्विटी म्युचुअल फंड श्रेणियाँ
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कींम्यूचुअल फंड्स विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाएनिवेश एक योजना में।
सेबी का इरादा निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड निवेश को आसान बनाना है ताकि निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार निवेश कर सकें,वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम क्षमता। सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 को नए म्युचुअल फंड वर्गीकरण को परिचालित किया है। यह अनिवार्य हैम्यूचुअल फंड हाउस उनकी सभी इक्विटी योजनाओं (मौजूदा और भविष्य की योजना) को 10 अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए। सेबी ने 16 नई श्रेणियां भी शुरू की हैंडेट म्यूचुअल फंड.
इक्विटी योजनाओं में नया वर्गीकरण
सेबी ने एक स्पष्ट वर्गीकरण निर्धारित किया है कि लार्ज कैप, मिड कैप और क्या है?छोटी टोपी:
| **मंडी पूंजीकरण | विवरण** |
|---|---|
| लार्ज कैप कंपनी | पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में पहली से 100वीं कंपनी |
| मिड कैप कंपनी | पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101वीं से 250वीं कंपनी |
| स्मॉल कैप कंपनी | पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251वीं कंपनी आगे |
यहाँ नए की सूची हैइक्विटी फंड उनके साथ श्रेणियांपरिसंपत्ति आवंटन योजना:
1. लार्ज कैप फंड
ये ऐसे फंड हैं जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करते हैं। लार्ज-कैप शेयरों में निवेश योजना की कुल संपत्ति का न्यूनतम 80 प्रतिशत होना चाहिए।
2. लार्ज और मिड कैप फंड
ये ऐसी योजनाएं हैं जो लार्ज और मिड कैप दोनों तरह के शेयरों में निवेश करती हैं। ये फंड मिड और लार्ज कैप शेयरों में से प्रत्येक में कम से कम 35 प्रतिशत निवेश करेंगे।
3. मिड कैप फंड
यह एक ऐसी योजना है जो मुख्य रूप से में निवेश करती हैमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर स्टॉक। यह योजना अपनी कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत मिडकैप शेयरों में निवेश करेगी।
4. स्मॉल कैप फंड
पोर्टफोलियो में अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत स्मॉल-कैप शेयरों में होना चाहिए।
5. मल्टी कैप फंड
यह इक्विटी स्कीम मार्केट कैप, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करती है। अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में आवंटित किया जाना चाहिए।
6. ईएलएसएस
इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएं (ईएलएसएस) एक टैक्स सेविंग फंड है जो तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है। अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करना होगा।
7. डिविडेंड यील्ड फंड
यह फंड मुख्य रूप से डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करेगा। यह योजना अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगी, लेकिन लाभांश देने वाले शेयरों में।
8. वैल्यू फंड
यह एक इक्विटी फंड है जो मूल्य निवेश रणनीति का पालन करेगा।
9. काउंटर फंड
यह इक्विटी योजना विपरीत निवेश रणनीति का पालन करेगी। वैल्यू/कॉन्ट्रा अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस या तो पेशकश कर सकता हैमूल्य निधि या एपृष्ठभूमि के खिलाफ, लेकिन दोनों नहीं।
10. फोकस्ड फंड
यह फंड लार्ज, मिड, स्मॉल या मल्टी-कैप शेयरों पर फोकस करेगा, लेकिन इसमें अधिकतम 30 स्टॉक हो सकते हैं।फोकस्ड फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश कर सकता है।
11. सेक्टर/थीमैटिक फंड
ये वे फंड होते हैं जो किसी खास सेक्टर या थीम में निवेश करते हैं। इन योजनाओं की कुल संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत किसी विशेष क्षेत्र या थीम में निवेश किया जाएगा।
2022 में निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इक्विटी म्युचुअल फंड
| Fund | NAV | Net Assets (Cr) | 3 MO (%) | 6 MO (%) | 1 YR (%) | 3 YR (%) | 5 YR (%) | 2021 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Emerging Bluechip Fund Growth | ₹183.316 ↑ 2.03 | ₹3,124 | 2.9 | 13.6 | 38.9 | 21.9 | 19.2 | add_shopping_cart |
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